第二季DRAM跌幅估縮小

根據市調預估,第二季整體DRAM平均價格跌幅約0~5%,跌幅相較上季已明顯縮小。由於買賣雙方庫存略偏高,再加上需求面如筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響,進而削弱消費者購買力道,目前僅伺服器為主要支撐記憶體需求來源,故整體第二季DRAM仍有供過於求情形。

在標準型PC DRAM方面,受俄烏戰爭影響,引發PC OEM對第二季的訂單採保守備貨策略,且可能持續影響下半年旺季訂單情形,進而下修今年的出貨目標,然而整體供給位元卻仍在增長,故第二季PC DRAM價格跌幅達3~8%,且可能會進一步惡化。

在伺服器DRAM方面,目前雲端服務供應商及企業端客戶的伺服器DRAM庫存水位與第一季大致持平,在庫存量偏高情形下,尚不足以支撐價格反轉。而仍屬長料的伺服器DRAM目前供給達成率仍高於100%,且該狀況將延續到第二季,不過第二季價格跌幅可望隨著旺季備貨潮收斂至0~5%。

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行動式DRAM方面,受高通膨、各國疫情變化以及俄烏戰爭等諸多因素影響,不排除智慧型手機生產量可能持續下修,品牌方也勢必更謹慎規劃生產和備料。而由於製程轉進挹注,行動式DRAM位元供給量並沒有因為原廠自去年下半年將生產比重轉進伺服器DRAM領域而有所下降。在智慧型手機品牌生產目標調降,但單機平均搭載容量又未能顯著提升的狀況下,預估第二季供過於求將持續,跌幅約0~5%。

繪圖型DRAM需求面受近幾個月以來虛擬貨幣價格疲弱影響,使得顯卡需求逐漸開始鬆動。在供給面則是面臨供給限縮且供應商有限的情形,由於美光將在第二季退出8Gb GDDR6供給,此將對繪圖型DRAM產生短暫供需失衡,而韓廠產能調配無法立即填補上述缺口。由於DRAM廠要將規格轉換至16Gb尚有待時間發酵,預估第二季價格將轉為上漲0~5%。

消費性及利基型DRAM方面,來自於特定產品如WiFi 6、5G基地台等對DDR3需求持續強勁。供給則是各DRAM廠都有不同現況,三星及SK海力士已逐步減產DDR3,台廠南亞科近期則是把投片轉向毛利較好的DDR3上,在需求相對穩健、韓系原廠出貨量限縮的影響下,DDR3第二季價格將上漲3~8%,DDR4則仍維持跌勢。

 

來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20220329000224-260204

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