半導體技術領先 台廠投資價值高

5G時代加速開展,各類產業革新應用擴寬了數位串接整合性,無論是遠距視訊、自駕車系統、VR與AR穿戴裝置、IC設計與製造等,都需要大量的晶片處理需求。台灣市場在全球晶圓製造產業中的規模與技術推進持續領先,深具投資價值。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊指出,全球半導體產業亮點眾多,從5G、人工智慧、物聯網、車用電子等新興應用需求驅動成長動能,估計至2024年全球半導體市場規模上看5,890億美元。台灣擁有上游設計、中游晶圓代工、下游封裝測試完整的半導體產業鏈,搶占全球市場產能,多數歐美企業也跨海向台廠增加訂單與擴增產能需求,特別是中、上游最具成長動能。

野村中小基金經理人許敬基表示,近期半導體庫存增加仍是市場關注的焦點,由於終端消費需求放緩以及晶圓代工漲價影響,今年第一季全球半導體存貨金額已成長到513億美元,較去年同期增加36%,庫存天數也上升至86天的近三年最高水準,整體半導體業的確面臨修正庫存的壓力,但如果往下拆分子產業來看,各自表現卻是差異頗大,比如PC、手機需求衰退明顯,反映在PC及通訊類半導體庫存已連四季在平均值以上,反觀車用、工業類半導體庫存的終端需求仍大,庫存連續八季低於長期平均水準。

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因此,車用、工業類半導體的長期需求仍然強勁,雖然短期因經濟放緩疑慮導致股價下跌,但只要經濟不致於大幅衰退,這類受惠創新趨勢以及基本面支撐的類股長期仍有表現空間。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示,下半年客戶訂單修正只是調節庫存,屬於短期現象,今年全球半導體成長產值預估仍維持雙位數成長,晶片供不應求使晶圓代工全年產能利用率將超過95%,加上業者先前調漲晶圓代工價格,營收有望強勁成長。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示,儘管台積電上修財報,但目前台股團隊研究發現,無論記憶體、面板、塑化類股仍下修下半年的展望,因此下半年各族群次產業景氣仍有待確認,投資人不應太積極躁進,不妨先觀察目前超跌的績優股,先低檔承接。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220720000336-260208

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