雙高夾擊 布局高息股突圍

目前全球處於高通膨與高利率的雙高環境,多數股債市皆有不小的跌幅,但觀察過去走勢,在2000~2006年高通膨加高利率時期,價值型股票表現優於成長型股票。此外,統計亦顯示,1940年至今股息平均占S&P 500指數整體報酬率達1/3,面對波動加大的股市,建議將擁有高股息的價值型股票納入投資組合,以提高獲利機會。

野村投信表示,全球股市經歷第二季以來的震盪走低後,本益比已不再昂貴,但市場仍關注企業是否會在即將到來的財報季下修未來獲利預估,預料短期內仍維持震盪格局。未來即使通膨不再走高,也將持續位居高檔,利率也仍持續走升中,面對高通膨環境,優質高息股具備較強的定價能力,多數企業在通膨上升環境中能轉嫁成本、維持一定利潤,優質高息股多數財務槓桿低、自由現金流量強勁,較能抵抗升息壓力,因此,在現階段高通膨加高利率的「雙高」環境下,高息股應能有相對突出的表現。

野村投信指出,1940年至今,在S&P 500指數中,股息占整體報酬率達三分之一,在1970年或2000年股市總報酬低迷年代,股息對整體報酬率的正貢獻更高達70%以上,顯示在總經環境較為嚴苛的情況下,股息成為股市獲取報酬的主要來源。對比今年的市況,股息的重要性不言可喻,今年以來表現吸睛的高股息基金,可望持續受到投資人青睞。

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台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示,預期下半年通膨有機會走緩,加上消費旺季來臨,美股在大跌之後,投資價值浮現,建議逢低布局,或定期定額投資分散風險。

類股操作上,蘇聖峰指出,在美股缺乏催化劑、市場消息混亂的情形下,即使出現技術性反彈上檔空間亦有限,不宜貿然大幅提高持股水位,唯在衰退情境下可存活之產業龍頭績優股、下半年業績有望反彈且提早修正之成長股、以及對利率較敏感且基期具優勢之個股,將提供較好的風險報酬比,可優先加碼。

富蘭克林證券投顧表示,現階段建議以採取靈活配置策略的美國價值平衡型基金為核心,讓經理人自動聚焦最具吸引力的收益和資本利得機會。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220719000272-260208

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