自第二季開始,市場擔心景氣走弱,預估產業獲利紛紛被持續下修,自5月以來,2023年標普500企業獲利被下修1.3個百分點,其中可選消費及科技股被下修最多,而REITs僅被下修0.1個百分點,僅次能源,顯示在景氣走弱下,REITs獲利能見度依舊穩健。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,雖然股市表現仍受到升息所干擾,但估計第三季通膨見高機率大,因大宗商品已高檔回落超過10%,實體面物價遞延一季左右,第四季聯準會積極升息將趨緩,有利REITs展開反攻,建議逢低分批布局美國REITs。
李文孝表示,美國REITs的負債主要係以債券為主,今、明二年到期債務佔REITs整體債務比重低。最重要的是,在過去十年內,REITs在歷經去槓桿與資本累積下,整體財務體質更為強勁,REITs產業負債比亦來到歷史低點,升息對REITs影響已不如過往。
野村全球不動產證券化基金經理人李雅婷表示,目前全球REITs本益比約為16.7倍,略高於MSCI世界指數,目前全球企業皆面臨高通膨壓縮其獲利率的擔憂,而REITs相對具有穩定的股利率與抗通膨性質的獲利成長優勢,讓REITs在目前的經濟環境下獲得較高的評價。
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群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示,隨著美國經濟復甦,通膨壓力也跟著浮現,接下來通膨走勢仍須關注,不過在預期通膨之下,物價及建材上漲,且當前處低房貸利率環境,也促使投資人將現金換許較為保值的不動產以對抗通膨,料資金仍將持續流入不動產市場,需求前景及投資潛力仍看好。
在REITs市場方面,除了過往投資人熟知的商辦、住宅型REITs料受惠景氣好轉而恢復,特殊型REITs也在趨勢話題之下成長性看好,包括在全球網路通訊蓬勃發展、電商盛行之下,興起的通訊電塔、資料中心、物流中心等投資標的,未來發展亦相當值得期待。
日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示,長照機構第二季入住率仍在反彈回溫的階段,可望帶來強勁收入增長以及利潤率提升。後市看好具必需消費的剛性需求特性的醫療照護,以及REITs產業,可望在抗通膨題材下,持續吸引中長線資金進駐。
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金研究團隊認為,醫療照護REITs具備抗通膨特性,不僅在升息環境及景氣末升段時表現相對優異,由於租金收入穩定且有剛性需求支撐,面對經濟衰退亦有較佳抵禦能力。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220727000337-260208
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