陸股盈利驅動行情 H2接棒

大陸A股領先全球股市走出谷底,展望下半年,投信法人認為,A股後市仍偏樂觀,在第一階段估值修復初步完成後,接下來後續關注政策組合能否傳導至經濟數據與企業獲利的改善,進而帶動下半年的盈利驅動行情。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示,因疫情上海封城等因素影響,預估大陸今年第二季GDP年增率應為今年谷底;A股企業財報部分,預估第二季獲利較去年同期衰退2%,為全年獲利增長低點,不過,官方為了追求全年GDP年增率5.5%目標,預期政策將更強力支持,從近期公布的經濟數據顯示,穩增長政策正持續發力中。

徐百毅指出,大陸經濟與股市回暖機率高,建議可趁行情回檔時逢低布局,或透過定時定額方式參與市場投資機會。

近期爛尾樓風暴蔓延,徐百毅認為,此事件雖造成短期市場不安,但影響層面相當有限,風險應可控。在官方採取更積極財政、貨幣政策下,建議布局可持續關注新能源車等具國家政策支持之產業,以及內需復甦帶動的非核心消費族群投資契機。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示,目前大陸各大指數的估值皆處在便宜位置,股權風險溢價顯示權益資產的性價比較高,市場下行的空間相對有限,第三季宜站在找機會階段。

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野村中國機會基金經理人劉尹璇表示,預期大盤會朝盤堅格局發展。看好具政策支持或是長期趨勢明確的產業,持續關注跌深的消費類股機會,整體而言,對於下半年保持審慎樂觀的態度。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄表示,復工復產重點關注新能源及智能汽車、半導體、太陽能風電等,上述行業原本就處於上行週期;消費修復關注航空、酒店、免稅、食品飲料等類股,隨著疫情消退、市場主體紓困和消費刺激等政策推動下,預計這些行業也將迎來階段性恢復。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出,產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等,多為帶動未來大陸成長的關鍵趨勢產業,特別是景氣佳的新能源及電動車行業。

兆豐中國A股基金研究團隊指出,受到大陸官方政策加持,大陸A股開始展現吸引力且漲幅擴大,長期投資價值浮現。看好產業為工業、消費、原物料、科技類股,建議偏好A股市場長線投資利多的投資人,可以採取定期定額進場配置。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220802000292-260208

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