股債多重資產 抗波動利器

2022年上半年在聯準會緊縮、俄烏戰爭、通膨高漲下,市場對全球景氣衰退的憂慮揮之不去。法人指出,全球企業獲利上修比率已自4月的低點0.75開始回升,至6月已回升至0.85,回到長期均值水準。

法人指出,全球經濟活動維持擴張,顯示基本面具韌性,依此研判,全球景氣為高速成長的放緩,而非衰退,且全球股債市經過上半年大幅調整後,反使得長期投資機會浮現,建議透過股債多重資產參與,嚴控價格波動風險,同時也降低系統性風險對資產的影響。

國泰全球多重收益平衡基金經理人陳智傑表示,美國6月CPI年增率9.1%,創40年新高,在近幾個月Fed強力升息動作下,市場預估第三季有望是通膨及政策置頂期,「超鷹派」動作應不會一直持續下去,因此,當前若有看好的投資標的及市場前景,皆可酌量分批布局。

陳智傑補充,觀察主要股市及債市表現,今年上半年在股市大幅調整後,全球股市評價面,不論本益比或預估本益比,皆已低於十年平均值,截至2022年6月30日止,MSCI全球股票指數之本益比,已回落至15.5倍,明顯低於十年平均值19倍,足見投資價值浮現。

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債市部分,以投資等級債市來看,價格也出現與基本面背離的情況,美國投資級債收益率已上揚至4.71%,創2009年12月以來的新高,這樣的收益率勝過美國政府主權債、歐洲主權債、歐洲投資級債,當然,收益率迷人的背後,也意味先前市場瀰漫的升息氛圍所引發的債市拋售情形,已讓當前不少投資級債券的價格變得相對便宜,更是預先布局未來的好時機。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示,全球經濟條件和企業獲利仍然穩健,故風險性資產修正過熱後,仍有機會企穩回升,因此對於股市表現仍持偏多看法。在區域配置方面,企業獲利預期仍高,因此對於歐美成熟國家仍相對樂觀看待。

至於新興市場方面,價值指標顯示新興市場仍相對便宜,且經濟成長力道仍強勁,當中又以新興亞股最為看好,建議可持續關注。整體而言,建議投資人可採取全球布局策略,以掌握不同區域的投資機會。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20220802000302-260208

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